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SMM基本金屬現(xiàn)貨交易周評(2018.6.4-2018.6.8) [轉(zhuǎn)載需保留出處 - 上海有色網(wǎng)] SMM基本金屬現(xiàn)貨交易周評(2018.6.4-2018.6.8) h

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點擊次數(shù):2365 更新時間:2018年06月10日13:53:01 打印此頁 關(guān)閉
本周美元持續(xù)走低,連續(xù)5日收陰,跌破94關(guān)口,提振基本金屬,國內(nèi)資金流入量大幅增加轉(zhuǎn)向工業(yè)品,尤其是銅,終于擺脫連續(xù)近三周的低迷震蕩期,倫銅最高漲幅超5%,滬期銅多頭入市,漲幅超4%,但現(xiàn)貨轉(zhuǎn)升為貼,期強現(xiàn)弱,SMMI.Cu漲4.22%,漲幅居首。鉛繼續(xù)保持強勁,倫鉛慣性上揚,刷新近三月新高2555.5美元/噸,滬期鉛周二單日漲幅達3.6%,周內(nèi)摸高20810元/噸,但周后回吐部分漲幅,壓縮了周內(nèi)鉛漲幅,SMMI.Pb周漲幅2.1%。本周鋁再次亮眼,走出前期被冷落狀態(tài),滬期鋁周內(nèi)一度增倉增量突破萬五關(guān)口,現(xiàn)貨信心隨之提振,轉(zhuǎn)跌為漲,SMMI.Al周漲1.73%。鋅先揚后抑,三連陽后出現(xiàn)下跌,回吐漲幅,下探60日均線,現(xiàn)貨也因此轉(zhuǎn)升水為貼水,SMMI.Zn僅漲0.29%。周內(nèi)鎳由大漲轉(zhuǎn)為下跌,滬鎳在創(chuàng)下新高后,獲利了結(jié)增多,現(xiàn)貨也自高位回落,SMMI.Ni跌1.42%。錫周內(nèi)多空博弈加劇,多頭減倉離市增多,現(xiàn)貨貼水趨穩(wěn),SMMI.Sn跌0.99%。本周資金推動因素令部分金屬漲勢過快,下周風險事件增多,高位金屬表現(xiàn)分化更為明顯,關(guān)注各金屬的資金流向以及持倉表現(xiàn),警惕資金對于金屬各品種的加速輪動。 銅:本周倫銅急速拉漲。周內(nèi)歐央行退出QE預(yù)期推高歐元走勢,美元高位回落,自94上方回落于93上方。市場對全球最大礦山Escondida正在進行的勞資合同談判隱憂提振銅價接連大幅上行,平均日漲幅1.5%左右,一度上探四年半以來高位7348美元/噸。周末漲勢收緩,小有回落,留下一根長上影線。整體來看本周強勢突破前期震蕩區(qū)間,重心大幅抬升,接連突破幾道關(guān)口,站上布林道上軌上方,周漲幅4.96%,為今年第二高位的周漲幅,成交量增3.1萬手至11.5萬手,倉增1.4萬手至33.3萬手。 滬銅板塊重獲市場關(guān)注度及資金青睞,周內(nèi)資金持續(xù)流入,共計23億元左右,市場活躍度明顯增加。滬銅在倫銅帶領(lǐng)下,本周不斷攀升,周內(nèi)高點54580元/噸,觸及逾4個月以來高位。周末多頭高位獲利了結(jié),銅價小幅回調(diào),空頭趁勢增倉,目前徘徊于54000元/噸整頓關(guān)口下方。滬銅周漲幅4.16%,滬銅指數(shù)倉增7.9萬手至77.3萬手,成交量增74萬手至275萬手。周內(nèi)完成主力換月。 現(xiàn)貨方面,臨近交割,隔月價差浮動于100~200元/之間。周初持貨商仍延續(xù)前一周的挺價情緒,報價貼水10元-升水50元/噸。但因成交不佳,迫于壓力有部分持貨商主動下調(diào)報價以期成交。隨著期銅價格的不斷攀升,漲幅超千元,下游畏高嚴重,持貨商換現(xiàn)意愿逐漸增強,報價漸次下調(diào),由升轉(zhuǎn)貼,直至全面貼水,周末報價貼水60~20元/噸。下游維持剛需,駐足增多,周后成交多為貿(mào)易商壓價收低價貨源,一方面偏好于好銅用于長單交付,另一方面貿(mào)易商用來買現(xiàn)拋期。市場由周初的期弱現(xiàn)強周后轉(zhuǎn)為期強現(xiàn)弱特征。 鋁:周內(nèi)基金屬紛紛走高,鋁價終于擺脫區(qū)間震蕩。美元指數(shù)自周初開盤94.156回落至93.196,一定程度提振基金屬價格。且國內(nèi)相對突出的行情帶動,倫鋁周內(nèi)自2300美元/噸附近緩步上行摸高2353美元/噸,隨后一根大陰線便再度回落至2300美元/噸附近,掙扎于10/20日線處。 國內(nèi)表現(xiàn)較為強勁,利多因素一方面是中央環(huán)保巡視組展開的環(huán)?!盎仡^看”工作對部分金屬供給端產(chǎn)生了一定影響,刺激相關(guān)金屬價格上行,另一方面中國人民銀行公告稱開展一年期MLF操作4630億元,環(huán)比相對寬松的流動性給予多頭資金入場動能,配合著坊間傳言本月自備電廠整頓方案正式文稿將要出臺的消息,多頭資金重新顯現(xiàn)對鋁的青睞,推升滬鋁主力合約自14650元/噸附近上揚,一度突破15000元/噸整數(shù)關(guān)口觸及15020元/噸,滬鋁指數(shù)持倉量自周初66.3萬手增加至72.8萬手,但隨后交易日多頭逢高獲利了結(jié),主力合約回落至14800元/噸附近,滬鋁指數(shù)持倉量減少至70萬手附近。 現(xiàn)貨方面,本周現(xiàn)貨市場整體成交活躍度尚可,多為中間商貢獻流動性,下游加工企業(yè)訂單畏高情緒顯現(xiàn),保持按需采購,周內(nèi)貼水維持在60~30元/噸之間,有進一步收窄跡象。 鉛:本周倫鉛走勢呈震蕩走高回落格局,多空雙方對于2500美元關(guān)口分歧嚴重。本周美元高位回落,奠定了本周有色商品的強勢,期間周初,倫鉛延續(xù)上周多頭排列走勢,并加速上行,報收三連陽,并一舉站穩(wěn)2500美元關(guān)口,市場做多情緒被激活,累計漲幅達2.68%,后周四,倫鉛慣性沖高,刷新近三月新高2555.5美元/噸,后倫銅高位回撤,影響市場整體做多情緒,倫鉛受累高位跳水,連續(xù)兩日報收陰線,回吐前期部分漲幅,截止15:00,倫鉛報于2485.5美元/噸,累計漲幅0.83%。倫鉛周線級別趨勢上行,加之下方10日線支撐尚存,下周市場倫銅以及美元的走勢將影響到倫鉛下周的運行方向,預(yù)計區(qū)間在于2430-2560美元/噸。 本周滬鉛1807合約放量突破2萬元震蕩平臺,并刷新今年以來鉛價新高,再次吸引市場增量資金的關(guān)注。周初,滬鉛窄幅震蕩后,于周二放量突破近兩周的震蕩平臺,市場投機資金跑步入場,持倉手數(shù)達到接近10萬手,滬鉛被一度推漲3.9%,徹底站上20000元關(guān)口,后兩日,滬鉛高位換手,消耗部分投機籌碼,周四夜間,受滬銅高位回落影響,市場做多情緒被壓制,滬鉛高位重挫至5日線附近,最終收于20385元/噸,累計漲幅2.75%,持倉量增608手至77416手,需注意近三日滬鉛減倉19552手。滬鉛上行趨勢未改,下周看10日線市場承接盤力度,以及市場持倉情況的變化,若能穩(wěn)住10日線,并同時能夠保持高持倉手數(shù),后市滬期鉛或依然存在上行的動力。預(yù)計區(qū)間在20050~20850元/噸。 本周現(xiàn)貨鉛主流成交在20100-20900元/噸。本周鉛價接連上漲,河南地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)蔓延至原生鉛市場,其中濟源地區(qū)大型煉廠限產(chǎn)30-50%,煉廠散單報價多維持對SMM1#鉛均價平水到升水50元/噸;貿(mào)易市場則因期盤強勢上行,持貨商出貨積極性好轉(zhuǎn),繼續(xù)下調(diào)報價升水,截止周五對滬期鉛1807合約升水100-350元/噸;再生鉛市場江西、河北等地環(huán)保影響持續(xù),同時下游畏高慎采,再生精鉛成交價維持在對SMM1#鉛均價貼水100-200元/噸出廠;下游方面,蓄電池市場需求偏弱,同時因鉛價高企,蓄企謹慎補庫。 鋅:本周倫鋅階梯式走高,重心快速上抬站上3200美元/噸。本周初倫鋅運行偏弱,延續(xù)走弱態(tài)勢探低3056美元/噸,受滬鋅指引,倫鋅錄得一深V反彈回填大部分跌幅,站穩(wěn)3100美元/噸,第一節(jié)上行階梯建立,隨后美指走低,加之現(xiàn)貨升貼水大幅拉漲,倫鋅借力兩連跳收得一長大陽柱突破所以技術(shù)壓制,重心上抬至3190美元/噸附近盤整,上行承壓較為明顯,倫鋅幾經(jīng)嘗試均未能站穩(wěn)3200美元/噸整數(shù)位,高位觸及3220美元/噸,加之LME鋅庫存再增6600噸令市場對后續(xù)交倉存疑,部分不堅定資金止盈出逃,空頭逢高入場,倫鋅三連陰擊破60日線支撐至3165美元/噸附近整理運行。截止本周五,倫鋅成交量減7251手左右至46078手左右,持倉量增12手左右至29.7萬手左右。 本周滬鋅完成主力換月,滬鋅主力1808合約運行偏強,站上所有均線后緊沿布林道上軌運行。周初因上行受阻于布林道上軌,部分空頭施拋壓令滬鋅收陰探低23820元/噸,然配合現(xiàn)貨市場軟逼倉,多頭進駐,滬鋅反彈回填大部分跌幅,隨后在外盤強力拉漲提振下,滬鋅跳高開站上所有均線,技術(shù)面短線指標仍呈多頭排列,滬鋅進一步上破布林道上軌摸高24500元/噸,突破所有技術(shù)壓制后,滬鋅高位整理運行于24350元/噸附近,因現(xiàn)貨市場表現(xiàn)疲弱,基本面支撐,空頭逢高拋售,滬鋅收得兩連陰下探60日均線支撐強度。截止本周五,滬鋅指數(shù)成交量減12.5萬手至266.8萬手,持倉量增19608手至47.8萬手。 本周上海市場0#鋅對滬鋅1806合約由升水90-100元/噸左右,轉(zhuǎn)為貼水60-貼水70元/噸左右;0#雙燕對6月由升水100-110元/噸左右轉(zhuǎn)為貼水30-升水30元/噸左右;好牌進口鋅報價由平水-升水30元/噸左右,轉(zhuǎn)為貼水130-貼水120元/噸左右,差牌進口鋅報價由貼水70-貼水100元/噸左右,轉(zhuǎn)為貼水320-貼水300元/噸左右。 本周周初因部分貿(mào)易商高升水收貨,市場報價由平水左右快速逆轉(zhuǎn)為升水100元/噸左右,似有“擠倉”之嫌,可交割貨源順勢升水拉漲,加之長單進入中期,需求顯現(xiàn),部分貿(mào)易商順水推舟,市場報價維持高位。然滬鋅明顯走高,冶煉廠有所放貨,疊加市場進口鋅流通貨源較多,下游企業(yè)畏高觀望,鮮有采購,大貼水進口鋅成交亦不佳,臨近周末,下游實際消費較弱,加之進口鋅流入預(yù)期增強,貿(mào)易商積極出貨清庫存,市場升水繼續(xù)下調(diào),下游多維持剛需采購,市場成交主由貿(mào)易商貢獻。本周整體成交貨量較上周小降。 本周廣東0#現(xiàn)鋅對滬鋅1807合約由上周升水120-150元/噸擴大至升水250-280元/噸左右,粵市較滬市維持平水-升30元/噸附近。本周鋅價整體走勢較強,重心較上周有所上抬。本周煉廠逢高積極出貨,貿(mào)易商出貨意愿較強,市場流通貨量較上周放寬,然下游畏高鋅價,加之訂單偏弱,觀望情緒較濃,僅保持剛需采購,成交貨量較上周有所下滑,整體市場成交不及上周。 本周天津市場0#現(xiàn)鋅對滬鋅1807合約升水80-100元/噸較上周基本持平,津市較滬市由上周貼水50元/噸擴大到貼水70元/噸附近。本周鋅價走勢強勁,由于部分北方煉廠仍處于檢修階段,整體到貨量較上周稍有減少。貿(mào)易商以出貨為主,下游方面,大廠原料采購整體較為穩(wěn)定,而以零單為主的小廠逢高觀望情緒較濃,加之少部分下游小廠因環(huán)保檢查整改停產(chǎn),市場成交多以大廠長單為主,市場交投活躍度較上周略顯疲弱,整體成交平平。 錫:本周倫錫受美元指數(shù)持續(xù)回落的提振上揚,并突破日線和周線的所有均線阻力,尤其是周二、周三漲幅較大,周四最高觸及21300美元/噸,周四收于21220美元/噸,較上周四上漲575美元/噸,漲幅2.8%。周內(nèi)總成交2198手較上周增加41手,持倉18010手較上周減少248手。本周美元走勢持續(xù)回落為倫錫漲勢提供支撐。 本周滬期錫主力1809合約寬幅震蕩,繼上周大漲之后,多空爭奪依舊,周內(nèi)持倉大幅下降,部分多頭離場,周五收盤152050元/噸,較上周五下跌2780元/噸,跌幅1.9%??偝山?8.4萬手,較上周減少11.9萬手,持倉43720手較上周減少8134手。本周市場有一些關(guān)于基本面的偏空觀點發(fā)表,對多頭構(gòu)成一定打壓;加之市場對尚未公布的進口、產(chǎn)量數(shù)據(jù)存在憂慮,導(dǎo)致價格整體承壓。 本周滬期錫現(xiàn)貨價格以寬幅震蕩為主,受滬期錫盤面走勢指引,周一周二大幅下挫,最低時觸及148000-150000元/噸,之后收復(fù)部分失地,截止周五主流149000-151000元/噸,均價較上周五下跌1500元/噸,跌幅1.0%。本周交投氛圍較上周稍有升溫,但整體表現(xiàn)依然一般,因錫價僅部分回落,并未跌至此輪大漲之前的價位,且滬期錫走勢震蕩區(qū)間較大,下游企業(yè)觀望依然較多。周內(nèi)期現(xiàn)貼水幅度逐漸趨穩(wěn),截止周五主流:云錫貼水1500元/噸左右,普通云字貼水2000-2500元/噸,小牌貼水3500元/噸左右。 鎳:美元走弱提振、LME和國內(nèi)庫存不斷減少、環(huán)保因素、預(yù)期擠倉效應(yīng)雖有緩解但仍有影響,整體市場利好情緒推動鎳價重心上移。周一開盤后,受美元走低以及國內(nèi)強勁帶動,倫鎳震蕩上揚,沖高15845美元/噸,后半周由于鎳價前期拉升過快,外加擠倉情況緩解,鎳價高位回調(diào)。截止15:30,周K線收于小陰星,報于15370美元/噸,較上周漲幅下降4.23%。成交量減1384手至3.4萬手,持倉量增2149手至26.5萬手。 本周滬鎳主力1809合約開于114870元/噸,利多因素占據(jù)主導(dǎo)地位,推動鎳價震蕩上行,摸高119150元/噸,刷新三年高位。后半周,擠倉效應(yīng)慢慢消失,鎳價由于前期拉漲過快,獲利了結(jié)大量離市令后半周出現(xiàn)回調(diào)。截至周五早盤收盤,周K線收于十字星,報于114900元/噸。較上周漲幅降低4.84%,成交量增154.6萬手至297.7萬手,持倉量增5.7萬手至38萬手。 現(xiàn)貨市場,本周金川公司出貨積極性尚可,上海報價較上周五的11.72萬元/噸小幅下調(diào)至11.6萬元/噸,累計下調(diào)1200元/噸。金川鎳較無錫主力1806合約平水,俄鎳較無錫1806合約貼水100元/噸左右。金川鎳和俄鎳價差小幅增加,一方面上周進口窗戶打開片刻,約幾千噸俄鎳流入。另一方面,擠倉效應(yīng)慢慢消失,截止到本周五日盤收盤,滬鎳1807合約持倉量20.3萬噸,需交割數(shù)量10.15萬噸,可交割數(shù)量10萬噸左右,缺口從幾萬噸收窄到一千噸左右。俄鎳金川鎳價差慢慢擴大。前半周由于鎳價仍高位上漲,下游企業(yè)多在觀望,成交一般。后半周鎳價慢慢回調(diào),成交較前半周有所改善,但整體成交一般。
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上一條:電動車蓄電池市場綜述 [轉(zhuǎn)載需保留出處 - 上海有色網(wǎng)] SMM6月8日電動車蓄電池市場綜述 https://news.smm.cn/news/100806876 下一條:固廢治理動真格 多地被集中約談?wù)?[轉(zhuǎn)載需保留出處 - 上海有色網(wǎng)] 固廢治理動真格 多地被集中約談?wù)?https://news.smm.cn/news/100806